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中伦助力中国有色矿业发行3亿美元零息可转换债券
中伦助力中国有色矿业发行3亿美元零息可转换债券
发布时间：2026-09-03
语音播报
中伦担任中国有色矿业有限公司（“中国有色矿业”或“公司”，香港联合交易所股票代码：1258）的英国及中国香港法律顾问和中国境内法律顾问，就公司发行于2031年到期的3亿美元零息可转换债券提供法律服务。
本次交易是中国有色矿业首次境外可转换债券发行，也是其迄今为止规模最大的股权挂钩融资。本次交易实现零票息及负收益率定价，初始转换价较公司近期交易价格有显著溢价。发行吸引了境内外基金、多策略投资人及对冲基金的广泛参与，并实现多倍超额认购，反映出投资者对公司长期发展前景的高度信心。
中伦充分发挥境内外办公室的协同优势，同时担任国际法律顾问和中国法律顾问，就英国法、香港法及中国法事务为公司提供无缝衔接的一站式法律服务。
本次交易彰显了中伦一体化跨境服务平台的优势，以及将国际资本市场经验与深厚的中国法律及监管能力相结合，为国有企业进入国际资本市场提供一体化、高质量法律解决方案的能力。
中伦国际法律顾问项目组由国际合伙人熊玉萍和顾问娄军牵头，合伙人王俊杰、及张曼祺、颜吉延、陈君月和耿云天提供支持。中国法律顾问项目组由合伙人冯泽伟牵头，合伙人贺云帆、及汪文勇、郑仟浩和马力提供支持。
