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娄 军
顾问 / 北京
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业 务 领 域
香港和境外资本市场，债务重组和不良资产处置
娄军
娄军律师在境外资本市场和债务重组领域具备丰富经验，专注于境外债券发行、债务重组、在香港和美国的首次公开发行、私募股权投资和并购交易。
代表业绩
代表佳兆业集团控股有限公司，就其本金约123亿美元、通过两个不同实体在其相关司法管辖区的双轨协议安排方案实施的境外债务重组提供法律服务。该项目为目前已获得法院批准的最大规模的中国房地产企业境外债务重组，且荣获Law.com International亚洲法律大奖（Asia Lega Awards）2025年度“最佳重组与破产交易”奖及《商法》2024年度“杰出交易”
代表世茂集团控股有限公司，就其本金总额约为115亿美元的境外债务重组提供法律服务。此次重组以协议安排方式实施，协议安排已于2025年3月13日获香港高等法院批准。重组正与某些超出协议安排范围的本金总额约为20亿美元的其他海外债务双边重组同时推进。该项目是迄今中国房地产企业最大规模的债务重组交易之一，并荣获《商法》2024年度“杰出交易”
代表远洋集团控股有限公司，成功完成约60亿美元海外债务重组。本次具有里程碑意义的项目是首宗由中国房地产集团通过英国重组计划实施的重组。远洋的重组是根据《2006年英国公司法》第26A部条款重组计划和互为条件且部分并行的香港协议安排实施的
代表承销商参与中国儒意控股有限公司23.41亿港币（约3亿美元）、年息3.95%、2030年到期的可转换债券发行，债券可根据S规则转换为换股股份
代表初始购买人参与融创中国控股有限公司发行的4亿美元、年息6.875%、2020年到期的高级债券以及6亿美元、年息7.950%、2022年到期的高级债券
代表初始购买人参与中国长江三峡集团公司发行的6.5亿欧元、年息1.3%、2024年到期的担保债券
代表交易商和初始购买人参与佳兆业集团控股有限公司的交换要约以及同时发行的额外新票据
代表初始购买人参与鑫苑地产控股有限公司发行的3亿美元、年息8.125%、2019年到期的高级债券
代表初始购买人参与HT Global IT Solutions Holdings Limited发行的3亿美元、年息7%的高级债券
代表初始购买人参与奇虎360科技有限公司发行的6亿美元可转换债券
代表中国最大的民营企业集团复星国际有限公司发行38.75亿港元的担保可转换债券
代表独家保荐人及承销商完成佳鑫国际资源投资有限公司（HKEX:3858）在香港联合交易所主板及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所的双重主要上市项目，募集资金约12亿港元（1.53亿美元）。佳鑫国际是是扎根于哈萨克斯坦的钨矿公司，专注于开发巴库塔钨矿。这是首例香港和哈萨克斯坦双重主要上市的项目，具有里程碑式的意义
代表承销商参与申万宏源集团股份有限公司（申万宏源）在香港联合交易所主板的首次公开发行和上市。申万宏源是中国领先的证券公司之一
代表徽商银行股份有限公司在香港联合交易所主板的首次公开发行和上市。徽商银行是华中地区最大的城市商业银行
代表开元产业投资信托基金在香港联合交易所主板的首次公开发行和上市。开元产业信托是全球第一只中国内地的酒店房地产投资信托基金
代表力量矿业能源有限公司（力量能源）在香港联合交易所主板的首次公开发行和上市。力量能源是中国一家热能煤矿开发商
代表中信证券股份有限公司（中信证券）在香港联合交易所主板的首次公开发行和上市。中信证券是中国领先的证券公司之一
代表承销商参与斗鱼国际控股有限公司（斗鱼）在纳斯达克全球市场的首次公开发行和上市。斗鱼是中国领先的直播游戏流媒体平台
代表承销商参与如涵控股股份有限公司（如涵）在纳斯达克全球市场的首次公开发行和上市。如涵是中国最大的互联网关键意见领袖（KOL）推动者
代表承销商参与乐信金融科技控股公司（乐信）在纳斯达克全球市场的首次公开发行和上市。乐信是中国领先的在线消费者融资平台
代表土豆网在纳斯达克全球市场的首次公开发行和上市。土豆网是中国领先的在线视频公司
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执业资格
2010年 中国法律职业资格
2016年 美国纽约州律师执业资格 -
教育背景
2015年 美国康奈尔大学 法学硕士
2008年 复旦大学 法学学士 -
工作经历
2025年至今 中伦律师事务所 顾问
2020年 - 2025年 美国盛德律师事务所 资深顾问
2018年 - 2019年 美国瑞生律师事务所 律师
2015年 - 2018年 美国谢尔曼思特灵律师事务所 律师
2011年 - 2014年 美国瑞生律师事务所 律师 -
工作语言
中文
英文