中伦助力泰格医药在香港联交所主板成功上市
中伦助力泰格医药在香港联交所主板成功上市
2020年8月7日,杭州泰格医药科技股份有限公司(股票代码:300347,"泰格医药")首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司("香港联交所")主板成功上市,股票代码:3347.HK。在超额配售权行使前,本次全球发售H股约1.071亿股股份,募集资金净额(扣除承销费用及公司就全球发售应付的开支)约102.7亿港元,是2020年以来亚洲生物医药公司最大规模的IPO项目。Merrill Lynch Far East Limited、海通国际资本有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司、中国国际金融香港证券有限公司担任联席保荐人。
中伦律师事务所担任本项目保荐人境内法律顾问,为本项目提供有关中国法律的全程服务。项目总牵头合伙人为张金全律师,主办合伙人为朱颖律师,项目组成员包括非权益合伙人钟洋律师、李响律师,及律师冷笑寒、徐潇、沈圆、倪蔚雯等。
泰格医药是中国领先的综合生物制药研发服务提供商,为全球医药和医疗器械创新企业提供全面的综合临床研究解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年收入及截至2019年底正在进行的临床试验数量计,泰格医药是中国最大的临床合同研究机构(CRO),也是该领域全球前十强中唯一的中国机构,业绩记录期内参与了超过400次临床试验,并于亚太地区、北美及欧洲的12个国家和地区设有17个海外经营地点。
泰格医药于2012年8月在深圳证券交易所创业板首次公开发行A股股票并上市;2019年5月,泰格医药旗下方达控股成功登陆香港联交所主板;2020年5月,泰格医药旗下DreamCIS在韩国交易所韩国证券交易商自动报价挂牌上市;本次整体赴港上市,是泰格医药资本国际化的又一重要里程碑。