DEALS
最新交易
中伦助力海通国际成功完成美中嘉和私募可转债发行
中伦助力海通国际成功完成美中嘉和私募可转债发行
发布时间：2026-05-19
语音播报
中伦律师事务所担任美国及中国香港法律顾问，为海通国际证券有限公司（“海通国际”）提供法律服务，成功协助其作为配售代理，向特定认购人成功发行由美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司发行的本金总额为6,800万港元、票面利率2%、于2027年到期的可转换债券。
本次发行交易结构复杂，涉及国际债务资本市场中私募发行的多重设计与执行要点。中伦律师事务所深度参与并主导了本次交易文件的起草与谈判工作，参与并协助开展尽职调查，并在项目推进与完成过程中发挥了重要作用。
本次交易充分展示了中伦在跨境债务资本市场及私募发行领域的丰富经验与专业能力，进一步印证了中伦在为发行人、配售代理等市场参与方提供兼具创新性与实操性的跨境融资解决方案方面的卓越实力。
本项目由国际合伙人熊玉萍和顾问娄军牵头，项目组成员还包括合伙人王俊杰，及张曼祺、颜吉延、陈君月。
