哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议的首倡之地，自1991年独立以来，政局基本稳定。哈萨克斯坦具有丰富的固体矿产资源，境内有90多种矿藏，1200多种矿物原料，已探明的黑色、有色、稀有和贵金属矿产地超过500处。主要矿产资源包括钨、铬、铀、锰、铜、铅、锌、铁、煤、黄金、铝矾土、镍、钴和石油、天然气。[1]近年来，哈萨克斯坦接连出台鼓励外商进行矿业投资的利好政策，如2020年批准《2021-2025年国家地质勘探规划》，计划吸引总额7800亿坚戈，约合15亿美元的投资用于开展地质勘探工作。[2]整体而言，除铀矿外，外资参与哈萨克斯坦矿业不受限制，具有良好的发展前景。为帮助国内投资者更好地了解当地矿业规范，本文旨在梳理哈萨克斯坦矿业投资法律制度，为投资者在当地开展矿业投资活动提供参考。

一、哈萨克斯坦矿业开发法律整体架构

哈萨克斯坦管理矿业活动的主要立法为2018年6月29日生效的《底土和底土资源利用法》（以下称为“《底土法》”）。与我国对于矿产资源的分类不同，该法将矿产资源划分为碳氢化合物和固体矿产，并将固体矿产中的非金属矿产定义为普通矿产，同时由于铀矿的重要地位将铀矿予以单独规制。该法对各类矿产资源使用权的取得、中止、终止、转让和质押以及矿产资源的使用要求等内容均作出了规定。此外，一些政府法令以及哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布的命令对《底土法》的规定进行了细化，包括取得矿产资源使用权时需缴纳的矿业权授予金以及土地使用费、矿产资源利用作业的年度最低资金额度、采购当地货物、工程、服务的比例、实现当地就业的最低比例、为哈萨克斯坦人员提供培训、为研究、科学技术和开发工作提供资金以及为当地的社会经济发展和基础设施建设提供资金等内容。除矿业领域的专门立法外，与矿业活动密切相关的规范还包括《贵金属法》《生态法》《土地法》《劳动法》《民防法》等。

管理哈萨克斯坦矿业活动的主要机构为工业和基础设施发展部以及能源部。二者分别为固体矿产领域以及铀、碳氢化合物领域的主管机关，负责制定相关政策、颁发矿产资源使用许可证或签订矿产资源利用合同、监督矿业权主体履行法定或约定义务并有权决定是否吊销矿产资源使用许可证或终止矿产资源利用合同。

二、哈萨克斯坦矿业开发的具体法律制度

(一)矿业权的取得与转让制度

哈萨克斯坦境内的所有矿产资源由国家所有，但外资企业可通过申请矿产资源使用许可证以及与哈萨克斯坦主管机关订立矿产资源利用合同两种方式原始取得除铀外的矿业权。其中，碳氢化合物适用矿产资源利用合同制度，其他矿产资源适用许可制度。

矿产资源使用许可证的类型分为矿产地质调查许可证（license for geological survey of subsoil）、固体矿产勘探许可证（license for exploration of solid minerals）、固体矿产开采许可证（license for production of solid minerals）、普通矿产开采许可证（license for production of commonly occurring minerals）、底土空间使用许可证（subsoil space use license）和手工采矿许可证（artisanal mining license）六种类型，[3]同一主体可同时拥有多个矿产资源使用许可证。[4]不同类型的矿产资源使用许可证内容、有效期和每年需投入到矿产作业中的最低资金额度如下表1、表2所示。

表1：矿产资源使用许可证的类型及有效期

表2：矿产资源使用许可证的年度最低资金额度

矿产资源利用合同，系外资企业与哈萨克斯坦主管机关订立，主管机关承诺向外资企业授予一定期限的矿产资源使用权的合同。外资企业可在合同约定范围内开展矿产开采和生产活动，同一主体可以签订多份矿产资源利用合同。合同的有效期最长为25年，拥有重大和独特储量的矿区的合同有效期最长为45年。[22]

与我国需有偿取得探矿权、采矿权类似，在哈萨克斯坦通过矿产资源使用许可证和矿产资源利用合同取得矿业权的，矿业权主体需缴纳矿业权授予金。矿业权授予金系一次性向哈萨克斯坦支付的用于获得矿产资源使用权的费用。[23]通过矿产资源使用许可证取得矿业权时需缴纳的矿业权授予金数额如下表3所示。[24]通过签订矿产资源利用合同取得矿业权时需缴纳的矿业权授予金数额将根据矿业权类型和矿产储量是否已核准按照相应公式计算得出，并在矿产资源利用合同中予以具体约定。[25]

表3：基于矿产资源使用许可证取得矿业权需缴纳的

矿业权授予金

除原始取得外，外资企业也可从他人处继受取得矿产资源使用权，但矿产地质调查许可证、手工采矿许可证和颁发未满一年的固体矿产勘探许可证除外。[26]继受取得矿产资源使用权的，需和转让人共同向原颁发许可证或签订矿产资源利用合同的主管机关提出申请，由主管机关重新颁发许可证或变更合同。[27]另外需特别注意，与我国不同，在哈萨克斯坦转让矿产资源使用权人的股权的，受让人同样也需要获得主管机关颁发的许可证。[28]此外，矿产资源使用权人吸收新的股东或配售股份的，同样也应办理相应申请手续。[29]矿产资源使用权以及与矿产资源使用权相关的标的物转让许可证的有效期为一年，未在此期限内转让矿产资源使用权或与矿产资源使用权相关的标的物的，需重新向主管机关申请新的许可。[30]

无论基于何种方式取得矿业权，哈萨克斯坦规定企业均有义务向当地人员、商品生产者、工程和服务供应商提供支持，即矿业权主体有义务优先聘用哈萨克斯坦籍人员、采购当地工程和服务，在这一点上与我国差别较大。具体的最低人员比例和最低工程、服务份额由矿产资源使用许可证或矿产资源利用合同的内容确定，其中采购当地工程和服务的份额不得低于总量的50%。[31]而自矿产品生产的第二年起，矿业权主体应当分别使用上一年度生产费用的1%用于资助哈萨克斯坦的人员培训和研究、科学技术和开发工作。[32]

此外，较为特殊的是，哈萨克斯坦享有优先于任何主体获得战略性矿产资源使用权和优先购买与战略性矿产资源相关的标的物的权利。战略性矿产资源是指石油地质储量超过5,000万吨或天然气地质储量超过150亿立方米的地块、位于里海哈萨克斯坦区域的地块以及含有铀矿床的地块。[33]根据主管机关行使优先权的决定，战略性矿产资源使用权应按要求转让给哈萨克斯坦国家管理控股公司或国有公司。[34]

（二）矿业开发的前置许可制度

与我国不同，在哈萨克斯坦从事矿业开发活动，除需取得矿业权外，还需获得相应前置活动许可。[35]具体为：从事地球物理研究、勘察和测量需获得勘察活动许可证；开采固体矿产（普通矿产除外）需获得矿产经营许可证；从事碳氢化合物的勘探和生产需获得碳氢化合物领域工程和服务许可证。[36]同时需注意此类前置活动许可与取得矿业权需申请获得的矿产资源使用权许可证不同：前置活动许可是主体开展相关矿业经营活动的前提条件，矿业资源使用许可证是主体取得矿业权的方式。

（三）矿业开发中的土地使用制度

哈萨克斯坦土地使用权分为永久使用权、有偿临时使用权（租赁）和无偿临时使用权，外资企业可以基于矿产资源使用许可证或矿产资源利用合同在许可证或合同的有效期内取得土地有偿临时使用权（租赁）。[37]土地为国有的，矿产资源使用权人需与地方行政主管机关签订土地租赁协议；[38]土地为私有的，地方行政主管机关可以征用土地并出租给矿产资源使用权人。与我国不同，在继受取得矿产资源使用权的情况下，受让方还需与主管机关另行签订土地租赁协议以获得土地使用权。[39]

拥有勘探或开采许可证的矿业企业必须缴纳土地使用费（租金），勘探许可证下的土地使用费根据许可证期限的不同每个区块征收15倍月计算指数至60倍月计算指数，约114美元至约456美元，开采许可证下的土地使用费为每平方公里450倍月计算指数，约3,419美元。[40]

（四）矿产品的加工、销售和出口制度

在矿产品的加工和销售方面，哈萨克斯坦并没有一般性的规定，要求矿业企业必须将全部或部分矿产品销售给哈萨克斯坦国内。但特定的矿产资源利用合同可能会约定矿业企业有义务在哈萨克斯坦境内加工一定数量的矿产，且哈萨克斯坦有权优先购买矿业企业生产的矿产资源，购买价格不得高于国际市场价格。[41]若矿业权主体投资超过700万倍月计算指数，约5,368.5万美元，用于新建、升级加工设施，则该主体可以就固体矿产加工与主管机关签订固体矿产加工协议，以获取包括税收、投资补贴、简化雇佣外国人才程序等在内的优惠政策。[42]此外，《贵金属法》对于贵金属的加工和销售作出了特殊规定：除无需精炼的天然贵金属外，贵金属均须送至政府法令批准的三家当地贵金属生产精炼厂进行加工，[43]且哈萨克斯坦国家银行对于贵金属中的黄金具有优先权，贵金属的生产和加工主体需优先向国家银行出售在境内或境外生产的精炼黄金。[44]

在矿产品的出口方面，哈萨克斯坦规定部分矿产品的出口需要获得出口许可证，例如天然石材、有色金属、贵金属、宝石、钻石等。[45]对于贵金属而言，《贵金属法》特别规定任何企业从哈萨克斯坦出口含有贵金属的原材料，必须获得前述政府法令批准的三家当地贵金属生产精炼厂的豁免，豁免理由包括在技术上无法加工或精炼、生产能力无法支撑预期数量的原材料加工或精炼以及加工的经济不合理性。[46]此外，哈萨克斯坦可能对相关物品的出口实施临时禁令，例如，2024年10月24日工业和建设部部长宣布对黑色和有色金属废料实施为期6个月的出口禁令，该禁令自2024年11月2日生效，将持续至2025年5月初。[47]

（五）矿业开发中的劳动用工制度

哈萨克斯坦的劳动用工主要受2015年11月实施的《劳动法》规制。《劳动法》规定，通常情况下企业应当与年满十六周岁的公民订立书面劳动合同，[48]劳动合同中约定的试用期一般不得超过三个月。[49]标准工作时间为每周40小时，除实行紧急状态、保障能源供应等特殊情况外，加班需经劳动者书面同意，[50]每天最多可加班2小时，每月最多可加班12小时，加班补偿按照正常工资的150%计算。[51]劳动者每年享受带薪休假，带薪年休假不得少于24天。[52]怀孕女职工在产前享有70天的产假，在产后享有56天的产假。[53]劳动者的工资数额不得低于国家预算法所规定的最低工资标准，[54]自2024年1月1日起，最低工资标准为每月85,000坚戈，约164美元。[55]

此外，与我国不同，为保护国内劳动力市场，哈萨克斯坦《人口迁移法》规定了外国劳动力在境内从事劳务活动的配额。每年9月1日前，企业向各州、阿斯塔纳市和阿拉木图市社会计划和就业局提交外籍劳务配额申请。哈萨克斯坦政府作出决议后，将由劳动和居民社会保障部按照劳务类别在各州、阿斯塔纳市和阿拉木图市之间分配劳务配额，并在其官网上公布配额分配信息。[56]企业聘用外国劳动力的，须经地方行政机关颁发聘用外国劳动力许可证，在规定的配额内聘用外国劳动力并缴纳约975美元至1,780美元不等的费用，具体数额视企业从事经济活动的种类和劳务许可的级别而定。而外国劳工在哈萨克斯坦从事有偿劳务，需获得劳动部门颁发的工作许可，该许可可由外国劳工自行申请，也可由接收劳务单位代为申请。[57]

（六）矿业开发中的环保、健康和安全制度

在环境保护方面，哈萨克斯坦《底土法》和《生态法》规定，任何勘探或采矿作业仅在开展环境影响评估，并根据企业计划开展的活动类型，获得相关环境许可证和（或）国家环境专家评审的肯定意见之后方可启动。[58]《生态法》的附录2和附录3具体规定了矿业活动的类型划分和所需要满足的环境要求。例如，面积超过25公顷的采石场和露天开采的固体矿或面积超过150公顷的泥炭开采、固体矿产的初级加工必须开展环境影响评估，固体矿产的开采、富集等必须取得环境许可证,环境许可证将规定废物堆积、处置、排放限额，超出限额的，企业需按比例缴纳费用。

在健康保障方面，哈萨克斯坦《劳动法》规定企业需为雇员提供安全的工作场所和防护装备，并为员工办理强制保险，[59]同时还需对雇员进行职业健康和安全方面的培训、指导和知识测试，并向他们提供安全生产流程所需要的文件，否则，企业将可能遭受最高为480美元的罚款。[60]

在安全保障方面，哈萨克斯坦《底土法》规定企业从事固体矿产开采作业需制定采矿计划，描述固体矿产的种类、开采方式、工作量、时间表和技术解决方案，该采矿计划需要经过工业和基础设施发展部的工业安全审查，[61]并要求企业在开采矿产期间和矿山关闭期间均需采取安全风险管理措施，向主管机关报告并得到批准。[62]此外，《民防法》规定，除普通矿产的勘探和不进行钻探或爆破的采矿作业外，采矿、勘探、钻探、爆破、矿产提取和加工、地下采矿属于危险工业设施，运营者需要进行强制性工业安全申报，未经主管机关登记禁止运营。[63]且运营者使用的技术和设备也必须获得主管机关颁发的许可证。[64]

三、哈萨克斯坦矿业投资风险分析

采矿业是哈萨克斯坦国民经济的支柱产业，但在当地开展矿业投资需注意法律风险，如哈萨克斯坦法律从多方面强调国家对于矿产资源的主权，不仅规定了国家有权优先获得战略性矿产资源和战略性矿产资源使用权人的股权，还规定了矿业权主体需满足聘用哈萨克斯坦籍人员的最低比例条件和采购当地货物、工程、服务的最低份额条件，在开展投资的过程中均需将这部分政策和成本要素考虑在内。此外，哈萨克斯坦矿业领域的主要法律制度经过多次修订，仍需持续关注法律政策的变动风险。

除法律风险外，在哈萨克斯坦开展矿业投资仍需关注固有的商业风险。在气候方面，哈萨克斯坦冬季严寒、夏季炎热，变化极大的气候条件可能会加速生产设备的磨损，导致运营成本增加；在基础设施方面，哈萨克斯坦在铁路、公路、发电和输电系统等基础设施上的资金投入和维护不足，严重的可能扰乱企业的正常经营活动；在税务方面，哈萨克斯坦的整体税务负担较重，且税法政策调整相对频繁，实践中对于税法政策的执行尺度也不一致，企业面临着额外、大额纳税的风险；在汇率方面，虽然企业在缴纳各项税费后可以自由汇出利润，但凡是超过1万美元的金融业务都将被监管，此外，企业还面临着汇率波动以及哈萨克斯坦国家银行变更其汇率政策、加强外汇管控力度的风险。

投资者在哈萨克斯坦开展矿业投资活动前，建议充分了解相关的法律政策、选择合适的投资方式并持续关注投资风险。

[注] 

[1] 参见商务部对外投资和经济合作司等：《对外投资合作国别（地区）指南 哈萨克斯坦（2024年版）》，第3-4页。

[2] 参见哈萨克斯坦国际通讯社：《哈萨克斯坦计划吸引7800亿投资用于开展地质资源勘探》，2020年2月18日，https://cn.inform.kz/news/7800_a3615775/。

[3] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 30.

[4] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 29.3.

[5] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 84.1.

[6] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 84.1.

[7] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 185.

[8] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 193.1, 193.2.

[9] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 202.

[10] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 211.1, 211.2.

[11] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 232.

[12] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 233.2.

[13] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 249.

[14] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 256.1.

[15] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 263.1.

[16] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 263.2.

[17] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 268.1.

[18] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 192.

[19] 月计算指数系根据哈萨克斯坦预算法为相关财政年度确定的参考标准，自报告年度1月1日生效。2025年度月计算指数为3,932坚戈，以2025年2月6日的汇率（1坚戈兑换0.001932美元）进行计算，约合7.6美元。若无特别说明，下文涉及的坚戈与美元之间的兑换均以2025年2月6日的汇率为标准。参见哈萨克斯坦国际通讯社：《2025年哈萨克斯坦最低工资、按月计算指数是多少？》，2024年12月7日，https://cn.inform.kz/news/2025niangongyueshiduo-c322ec/。

[20] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 210.

[21] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 235.

[22] See Joint Stock Company “National Atomic Company “Kazatomprom” Global Offering of up to 38,903,491 Ordinary Shares in the form of Global Depository Receipts (including the Over-Allotment Option), p185.

[23] Code of the Republic of Kazakhstan on Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget, 2017 № 120-VI, Article 724.

[24] Code of the Republic of Kazakhstan on Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget, 2017 № 120-VI, Article 727.

[25] Code of the Republic of Kazakhstan on Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget, 2017 № 120-VI, Article 726.

[26] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 40.2.

[27] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 40.3.

[28] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 40, 41, 44.

[29] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 42.

[30] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 45.13.

[31] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 28.

[32] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 212.

[33] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 43.

[34] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 46.

[35] The Law of the Republic of Kazakhstan on Permissions and Notifications, 2014 № 202-V, Article 23.

[36] The Law of the Republic of Kazakhstan on Permissions and Notifications, 2014 № 202-V, Annex 1, №4, 8, 9.

[37] Land Code of the Republic of Kazakhstan, 2003 № 442, Article 37.5 3).

[38] Land Code of the Republic of Kazakhstan, 2003 № 442, Article 32.3.

[39] Land Code of the Republic of Kazakhstan, 2003 № 442, Article 37.6.

[40] Code of the Republic of Kazakhstan on Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget, 2017 № 120-VI, Article 563.

See Baker McKenzie, Mining in Kazakhstan, July 18th, 2018, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=93e7864c-c2b8-420f-acd8-ce281beec682.

[41] See Baker Mckenzie, Mining in Kazakhstan, July 18th, 2018, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=93e7864c-c2b8-420f-acd8-ce281beec682.

[42] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 242.

See Alexander Keepin, Mining, https://www.mondaq.com/guides/results/17/1110/all/kazakhstan-mining, 8.1.

[43] See Alexander Keepin, Mining, https://www.mondaq.com/guides/results/17/1110/all/kazakhstan-mining, 8.1.

[44] Law of the Republic of Kazakhstan on Precious Metals and Precious Stones, 2016 № 444-IV, Article 9.2.

[45] See The World Bank, Mining Sector Diagnostic – Kazakhstan, p57.

[46] Law of the Republic of Kazakhstan on Precious Metals and Precious Stones, 2016 № 444-IV, Article 8.

See The World Bank, Mining Sector Diagnostic – Kazakhstan, p56-57.

[47] See Katya Bouchley, Kazakhstan extends ban on ferrous, non-ferrous metals scrap exports, October 24th, 2024, https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/metals/102424-kazakhstan-extends-ban-on-ferrous-non-ferrous-metals-scrap-exports.

[48] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 31, 33.

[49] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 36.

[50] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 68, 77.

[51] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 78, 108.

[52] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 88.

[53] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 99.2.

[54] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 104.

[55] See Minimum Wage – Kazakhstan, https://wageindicator.org/salary/minimum-wage/kazakhstan.

[56] 参见商务部对外投资和经济合作司等：《对外投资合作国别（地区）指南 哈萨克斯坦（2024年版）》，第58页。

[57] The Law of the Republic of Kazakhstan on Migration, 2011 № 414-V, Article 36, 37.

参见商务部对外投资和经济合作司等：《对外投资合作国别（地区）指南 哈萨克斯坦（2024年版）》，第58页。

[58] See The World Bank, Mining Sector Diagnostic – Kazakhstan, p43.

[59] Labour code of the Republic of Kazakhstan, 2015 № 414-V, Article 182.

[60] See The World Bank, Mining Sector Diagnostic – Kazakhstan, p48.

[61] Code of the Republic of Kazakhstan on Subsoil and Subsoil Use, 2017 № 125-VI, Article 216.

See The World Bank, Mining Sector Diagnostic – Kazakhstan, p41.

[62] See The World Bank, Mining Sector Diagnostic – Kazakhstan, p48.

[63] The Law of the Republic of Kazakhstan on Civil Protection, 2014 № 188-V, Article 70, 76.

[64] The Law of the Republic of Kazakhstan on Civil Protection, 2014 № 188-V, Article 74.