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中伦代表新城完成3.55亿美元高收益债发行及两笔同步要约回购
中伦代表新城完成3.55亿美元高收益债发行及两笔同步要约回购
发布时间：2026-03-11
语音播报
中伦作为新城发展控股有限公司（“新城”）及其子公司新城环球有限公司（“新城环球”）的美国法律顾问，协助其成功完成本金3.55亿美元、年息11.8%、2029年到期并附带高收益债券条款的担保高级债券发行。本次发行是2026年春节以来中国企业在境外市场完成的首单高收益美元债发行，是地产行业逐步重返境外资本市场的一个重要里程碑，也体现了在市场环境依然严峻的背景下，新城仍具备稳健的国际融资能力。
与本次债券发行同步推进，中伦亦协助新城环球顺利完成其同时进行的针对两笔存量债券（年息4.5%、2026年到期的担保高级债以及年息11.88%、2027年到期的担保高级债券）的现金要约回购。本次新发债与两笔同步要约回购的协同实施，构建了标志性的负债管理交易结构，有效助力新城主动管控境外债务规模、优化资本结构，进一步提升整体流动性与财务稳健性。
新城是全国范围内领先的商业综合体运营管理商及房地产开发商，主要专注于优质商业综合体项目及住宅物业的开发与运营。
本项目由国际合伙人熊玉萍与顾问娄军牵头，项目组成员包括张曼祺及颜吉延。本次债券发行与两笔同步要约回购的顺利落地，充分彰显了中伦在跨境债券发行、负债管理领域的深厚专业积淀与卓越服务能力，进一步巩固了本所在境外债务资本市场法律服务领域的领先优势。
